SERVIÇOS

Carta de Investimento

PARA VOCÊ QUE QUER UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Nossa equipe é formada por assessores com mais de 10 anos de experiência no mercado de investimentos e está preparada para ajudar você a tomar as melhores decisões com seu dinheiro.

Nossa metodologia foi desenhada para proporcionar a você a melhor experiência em todas as etapas de sua jornada de investimentos:

PERFIL DO INVESTIDOR

 

Ajudamos você na identificação de seu perfil (conservador, moderado ou arrojado), o que irá direcionar a escolha dos ativos.

1

PRODUTOS DIVERSIFICADOS

 

Temos parceria com as principais corretoras do mercado, dando a você acesso a um leque diversificado de produtos de renda fixa e variável.

2

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

 

Nossos assessores irão construir, junto com você, a cateira de investimentos ideal para seu perfil e seus objetivos de vida.

3

RENTABILIDADE E REBALANCIAMENTO

 

Ao longo de nossa parceria, estaremos sempre em contato, avaliando os resultados de sua carteira e buscando oportunidades para potencializar seus rendimentos.

4

PRODUTOS DISPONIBILIZADOS:

PLANOS

IPÊ

INVESTIMENTOS

Saiba onde você quer chegar.

Fale com um assessor.

 

TRADER

  • Equipe 100% focada no atendimento para traders via whatsapp

  • Melhores plataformas disponíveis no mercado, com benefícios de isenção de mensalidades

  • Custos competitivos;

  • Acesso à relatórios diários sobre minicontratos

RENDA VARIÁVEL

SELF SERVICE

MESA DE OPERAÇÕES

  • Equipe de atendimento conforme suas necessidades

  • Negociação em ações, FIIs, ETFs, BDRs;

  • Melhores plataformas de negociação do mercado

  • Conteúdos completos com cobertura de carteiras recomendadas da XP e das melhores casas de análise

  • Atendimento por um especialista de renda varável

  • Recomendações de carteiras da XP Investimentos e das melhores casas de análise

  • Negociação via mesa para você que não tem tempo de acompanhar o mercado

  • Acompanhamento da carteira de ações

  • Contato ativo do especialista conforme necessidade de troca de posições na carteira

INVESTIMENTOS

FIT

ACCESS

PRIVATE

Carteira de até 300 Mil

  • Atendimento passivo

  • Conforme sua necessidade você entra em contato com um de nossos assessores, que irão lhe auxiliar em todas as demandas relacionadas à sua carteira de investimentos

Carteiras de 300 Mil a 3 Milhões

  • Atendimento ativo

  • Nossos assessores farão contatos recorrentes para acompanhamento e manutenção da carteira, incluindo envio de relatório com fechamento da rentabilidade mensal

  • Acesso a produtos diferenciados

  • Disparo de ordens para aplicação em fundos e renda fixa

  • Apoio na na consolidação de IR da carteira de investimentos

acima de 3 Milhões

  • Assessoria financeira completa

  • Acompanhamento semanal através de ligações com o assessor

  • Reunião presencial ou vídeo conferência 1 vez por mês para definição das diretrizes da carteira

  • Apoio na consolidação de IR da carteira de investimentos

 
 

UNIDADES

SÃO PAULO

 (11) 4118-2861
Rua Barão de Capanema, 343 
1 º and. 

Jardins São Paulo SP

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São José dos Campos

 (12) 9 7412-9426

Av. São João, 2375 - Jardim Aquarius, São José dos Campos - SP

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CONTATO

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Entre em contato com a Ipê Investimentos

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