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INVESTIMENTOS

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SERVIÇOS

Carta de Investimento

PARA VOCÊ QUE QUER UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Nossa equipe é formada por assessores com mais de 10 anos de experiência no mercado de investimentos e está preparada para ajudar você a tomar as melhores decisões com seu dinheiro.

Nossa metodologia foi desenhada para proporcionar a você a melhor experiência em todas as etapas de sua jornada de investimentos:

PERFIL DO INVESTIDOR

 

Ajudamos você na identificação de seu perfil (conservador, moderado ou arrojado), o que irá direcionar a escolha dos ativos.

1

PRODUTOS DIVERSIFICADOS

 

Temos parceria com as principais corretoras do mercado, dando a você acesso a um leque diversificado de produtos de renda fixa e variável.

2

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

 

Nossos assessores irão construir, junto com você, a cateira de investimentos ideal para seu perfil e seus objetivos de vida.

3

RENTABILIDADE E REBALANCIAMENTO

 

Ao longo de nossa parceria, estaremos sempre em contato, avaliando os resultados de sua carteira e buscando oportunidades para potencializar seus rendimentos.

4

PRODUTOS DISPONIBILIZADOS:

RENDA FIXA
FUNDOS
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

PLANOS

Serviços
Planos

TRADER

RENDA VARIÁVEL

  • Equipe 100% focada no atendimento para traders via whatsapp

  • Melhores plataformas disponíveis no mercado, com benefícios de isenção de mensalidades

  • Custos competitivos;

  • Acesso à relatórios diários sobre minicontratos

SELF SERVICE

MESA DE OPERAÇÕES

  • Equipe de atendimento conforme suas necessidades

  • Negociação em ações, FIIs, ETFs, BDRs;

  • Melhores plataformas de negociação do mercado

  • Conteúdos completos com cobertura de carteiras recomendadas do BTG e das melhores casas de análise

  • Atendimento por um especialista de renda varável

  • Recomendações de carteiras da Necton e do BTG e das melhores casas de análise

  • Negociação via mesa para você que não tem tempo de acompanhar o mercado

  • Acompanhamento da carteira de ações

  • Contato ativo do especialista conforme necessidade de troca de posições na carteira

INVESTIMENTOS

FIT

ACCESS

PRIVATE

Carteira de até 300 Mil

​

  • Atendimento passivo

  • Conforme sua necessidade você entra em contato com um de nossos assessores, que irão lhe auxiliar em todas as demandas relacionadas à sua carteira de investimentos

Carteiras de 300 Mil a 3 Milhões

​

  • Atendimento ativo

  • Nossos assessores farão contatos recorrentes para acompanhamento e manutenção da carteira, incluindo envio de relatório com fechamento da rentabilidade mensal

  • Acesso a produtos diferenciados

  • Disparo de ordens para aplicação em fundos e renda fixa

  • Apoio na na consolidação de IR da carteira de investimentos

acima de 3 Milhões

​

  • Assessoria financeira completa

  • Acompanhamento semanal através de ligações com o assessor

  • Reunião presencial ou vídeo conferência 1 vez por mês para definição das diretrizes da carteira

  • Apoio na consolidação de IR da carteira de investimentos

Unidades

UNIDADES

SÃO PAULO

 (11) 3522-7990
Avenida Paulista, 1776 - 17º andar - Bloco A - Bela Vista - São Paulo SP

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CONTATO

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(Ipê Investimentos Assessoria de Investimentos e Corretora de Seguros Ltda), inscrita sob o CNPJ nº 10.383.298/0001-10 é uma empresa de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178. Atuando no mercado financeiro como preposto do Banco BTG Pactual S/A, o que pode ser verificado através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/certificacao-e-credenciamento/) ou através do site da Necton Investimentos (https://www.necton.com.br/seja-parceiro/). O Banco BTG Pactual S/A é instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, atuando como intermediário das operações de seus clientes. Na forma da legislação da CVM, o assessor de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores, pois é um preposto do intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Na realização de operações com derivativos, existe a possibilidade de significativas perdas patrimoniais, inclusive, superiores aos valores investidos. A assessoria pode exercer outras atividades relacionadas ao mercado financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, que podem ou não ser em parceria com o BTG Pactual ou demais instituições, e que podem ou não ser realizadas pela mesma pessoa jurídica da assessoria. Especificamente quanto às atividades de gestão, consultoria e análise de valores mobiliários, estas podem vir a ser desempenhadas por empresas do grupo e nunca pela própria assessoria de investimentos, considerando que são atividades conflitantes e que exigem segregação. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Banco BTG Pactual S/A no telefone nº 0800-722- 0048. Para acessar nossa lista de sócios, clique aqui: https://www.necton.com.br/seja-parceiro/

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