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SERVIÇOS

PARA VOCÊ QUE QUER UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Nossa equipe é formada por assessores com mais de 10 anos de experiência no mercado de investimentos e está preparada para ajudar você a tomar as melhores decisões com seu dinheiro.

Nossa metodologia foi desenhada para proporcionar a você a melhor experiência em todas as etapas de sua jornada de investimentos:

PERFIL DO INVESTIDOR

Ajudamos você na identificação de seu perfil (conservador, moderado ou arrojado), o que irá direcionar a escolha dos ativos.

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PRODUTOS DIVERSIFICADOS

Temos parceria com as principais corretoras do mercado, dando a você acesso a um leque diversificado de produtos de renda fixa e variável.

2

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Nossos assessores irão construir, junto com você, a cateira de investimentos ideal para seu perfil e seus objetivos de vida.

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RENTABILIDADE E REBALANCIAMENTO

Ao longo de nossa parceria, estaremos sempre em contato, avaliando os resultados de sua carteira e buscando oportunidades para potencializar seus rendimentos.

4 PRODUTOS DISPONIBILIZADOS:

RENDA FIXA

FUNDOS

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

PLANOS

IPÊ

INVESTIMENTOS

Saiba onde você quer chegar.

Fale com um assessor.

TRADER

RENDA VARIÁVEL

Equipe 100% focada no atendimento para traders via whatsapp
Melhores plataformas disponíveis no mercado, com benefícios de isenção de mensalidades
Custos competitivos;
Acesso à relatórios diários sobre minicontratos

SELF SERVICE

Equipe de atendimento conforme suas necessidades
Negociação em ações, FIIs, ETFs, BDRs;
Melhores plataformas de negociação do mercado
Conteúdos completos com cobertura de carteiras recomendadas da XP e das melhores casas de análise

MESA DE OPERAÇÕES

Atendimento por um especialista de renda varável
Recomendações de carteiras da XP Investimentos e das melhores casas de análise
Negociação via mesa para você que não tem tempo de acompanhar o mercado
Acompanhamento da carteira de ações
Contato ativo do especialista conforme necessidade de troca de posições na carteira

INVESTIMENTOS

FIT

ACCESS

PRIVATE

Carteira de até 300 Mil

Atendimento passivo
Conforme sua necessidade você entra em contato com um de nossos assessores, que irão lhe auxiliar em todas as demandas relacionadas à sua carteira de investimentos

Carteiras de 300 Mil a 3 Milhões

Atendimento ativo
Nossos assessores farão contatos recorrentes para acompanhamento e manutenção da carteira, incluindo envio de relatório com fechamento da rentabilidade mensal
Acesso a produtos diferenciados
Disparo de ordens para aplicação em fundos e renda fixa
Apoio na na consolidação de IR da carteira de investimentos

acima de 3 Milhões

Assessoria financeira completa
Acompanhamento semanal através de ligações com o assessor
Reunião presencial ou vídeo conferência 1 vez por mês para definição das diretrizes da carteira
Apoio na consolidação de IR da carteira de investimentos